Entre os 12 temas que constituem o álbum, "If the stars were towaltz" (R. Serrão/Maria A. Bobone) conta a participação de Mikkel Solnado.

O discoabre com "The Moon and the sailor", incluindo, entre outras canções, "Angel Blue and Mary Yhistle", "Waterfall", "Call of the Rain" e "Morning Smile".

Maria Ana Bobone acompanha-se ao piano e conta com as participações de Rodrigo Serrão, no baixo elétrico, contrabaixo e programações, Eurico Machado, nas guitarras folk, elétrica e portuguesa, e António Palma em "Hammond" e no piano, em quatro temas.

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