No continente de Xadia a magia prevalece, proveniente de seis fontes primordiais: a Lua, o Céu, o Sol, a Terra, o Oceano e as Estrelas. Callum e Ezram, dois príncipes humanos, formam uma aliança improvável com uma assassina elfa, Rayla, que fora enviada para os matar. Os três vão atravessar Xadia para cumprir o que parece impossível: terminar o conflito milenar entre os reinos humanos, os dragões e os elfos.

Pelo meio, terão de proteger e cuidar do pequeno Príncipe Dragão, nascido de um ovo que todos pensavam destruído, e que é a peça central para poder trazer a paz a Xadia.